业务项目
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工作首页
查看当前账号需要处理的事项。
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PI 第 1 页基础资料 · 卖方 · 买方 · 运输 · 产品
01 · 单证与运输信息 Document & Shipping
两项费用始终保存。EXW 不自动计入；FOB 只计本地费用；CIF 两项都计入。旧单若已在收费配件中填过同项费用，勿重复填写。
02 · 卖方信息 Seller / Exporter · 第1页
03 · 买方信息 Buyer / Importer · 第1页
04 · 产品与价格 Products · 第1页
| 序号 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 金额 | 产品规格 |
|---|
合计 USD 0.00
PI 第 2 页商业条款 · 银行资料 · 各车型订单要求
05 · 商业条款 Commercial Terms · 第2页
06 · 银行收款资料 Bank Details · 第2页
PI 第 3 页备注条款 · 双方签字
07 · 备注与签署 Remarks & Signatures · 第3页
Customs Document Suite
报关资料三联单
一次填写，同时生成中文报关资料、Packing List和Commercial Invoice。
Payment & Profit
收款与利润
按本人业务项目记录收款、换汇、采购和其他费用；不同销售之间不互通。
功能待开发当前版本暂不开放使用
Customer Master
客户资料库
管理本人客户、跟进记录和下次提醒；不同销售之间不互通。
S 已完成订单交付定期维护，保持稳定联系A 已收到全款待出货或收货，实时同步生产进度B 已完成全套报价产品报价与运费核算已完成C 满足 MOQ意向明确，进入重点跟进D 浅意向客户可简化档案，但必须规范打标签
客户回收站 0
销售执行看板与跟进统计
Product Master
产品资料库
Universal Spare Parts
通用配件资料库
所有配件均按通用名称管理，可用于任意车型；成本和销售价由内部自行填写。
内部成本与默认销售价当前全部为空。更换配件时可以单独列价，也可以把加价直接计入整车单价。
| 图片 | 配件名称 | HS编码 | 单件重量 | 内部成本 | 默认销售价 | 每辆/本次数量 | 计价方式 | 本次单价/每辆加价 |
|---|
DOCUMENT ARCHIVE
历史单证
集中查看正式导出的PI、报价单和报关资料；相同内容重复导出不会新增版本。
0历史版本
| 单证编号 | 类型 | 客户信息 | 所属销售 | 金额 | 保存时间 | 操作 |
|---|
Sales Center
销售中心
培训资料和真实成交复盘集中在一起，全员可查看。
0 / 2已完成
成交复盘
每完成一笔订单，由成交销售填写；保存后所有内部人员都可以查看。
Company Defaults
设置
固定资料只需填写一次，制作新单证时自动带入。
人员账号 Administrators only
公司资料 Seller
收款账户 Bank
默认签署人 Signature
模块准备中
第一版将优先完成制单工作台；模板与公司设置会在下一次迭代接入。